在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的高速增長過后,工程機械出口市場也已略顯“疲軟”。
2023年我國工程機械產(chǎn)品出口485.52億美元,同比增長9.59%。但分產(chǎn)品來看,有部分產(chǎn)品出口出現(xiàn)同比下滑,如挖掘機2023年全年出口105038臺,同比下降4.04%,尤其下半年以來挖掘機出口增速明顯乏力,連續(xù)6 個月出現(xiàn)同比負增長。
2024年一季度數(shù)據(jù)也已全數(shù)出爐,挖掘機出口情況依然呈下降態(tài)勢,不過仍然有部分產(chǎn)品呈現(xiàn)出較高的韌性。
整體來看,2024年1至3月我國工程機械進出口貿(mào)易額為126.6億美元,同比增長2.66%。其中出口金額120.07億美元,同比增長2.6%。
工程機械出口已由快速增長期逐步過渡到平穩(wěn)發(fā)展期,總但體向好的趨勢沒有變。在高基數(shù)效應(yīng)下,2024年出口市場預(yù)計銷量增速整體平穩(wěn)。那不同區(qū)域市場需求情況如何?
全球工程機械市場規(guī)模龐大,根據(jù)Statista統(tǒng)計,2023年全球工程機械市場空間預(yù)計超過1500億美元,2024年預(yù)計超過萬億人民幣。分地區(qū)來看。按2022年銷量顯示,北美占比27%,是第一大市場;中國占比19%,為第二大市場;第三大市場是占比18%的歐洲,第四和第五大市場為日本、印度,分別占比6%,其他市場占比24%。分產(chǎn)品來看,2022年工程機械市場(包括建筑設(shè)備+礦山設(shè)備)中,土方機械占比56.3%,起重機械占比16.7%,混凝土及道路機械占比14.3%,其他12.7%。整體來看,中國工程機械行業(yè)在國際市場上的銷售收入還有很大的增長空間。隨著國內(nèi)工程機械市場見底回升,以及頭部企業(yè)在海外市場的不斷拓展,未來幾年中國工程機械行業(yè)有望實現(xiàn)內(nèi)外共振,保持較高的增速。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年北美工程機械銷量約31.5萬臺;其中美國工程機械市場規(guī)模447.6億美元,占全球的28%。而根據(jù)海關(guān)出口金額測算,中國23年出口北美工程機械設(shè)備約27.2億美元,僅占北美市場約6.1%。北美市場仍然是工程機械行業(yè)全球范圍內(nèi)最具增長潛力的市場,國內(nèi)企業(yè)有著巨大的發(fā)展空間。從需求端來看,一方面美國新建住房銷量帶動住宅建造支出于23M10同比轉(zhuǎn)正,地產(chǎn)需求觸底反彈;另一方面2021年11月美國《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》生效,22年簽訂《芯片與科學(xué)法案》支撐非住宅建造支出同比持續(xù)增長,基建需求穩(wěn)健;同時北美能源與采礦需求穩(wěn)定,原油與天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長,采礦業(yè)產(chǎn)出指數(shù)穩(wěn)定。預(yù)計接下來需求設(shè)備多以挖掘機、裝載機等設(shè)備為主。當(dāng)前,中國工程機械在北美占據(jù)的份額仍為個位數(shù),相信隨著海外渠道布局的完善,中國工程機械將在北美有著廣闊的發(fā)展。2022年西歐四國(英法德意)占歐洲總需求的58%;2023年市場規(guī)模約為390億美元,占全球的24.8%,其中建筑帶來的工程機械需求集中于西歐。按海關(guān)出口金額測算,23年中國工程機械出口歐洲126.89億美元,占歐洲市場的32.5%,其中約60.5億美元出口到俄羅斯市場,占俄羅斯48%。
從需求端來看,西歐整體建筑需求已疲軟,2023年英、法、德的建筑業(yè)PMI持續(xù)位于50容枯線下,但歐洲市場對于挖掘機和裝載機的需求較高,未來歐洲工程機械增量或來自于電動化轉(zhuǎn)型;另一方面俄羅斯的下游采礦業(yè)、建筑業(yè)、油氣開采業(yè)投資總額穩(wěn)定,預(yù)將貢獻一定市場空間,24年國產(chǎn)品牌市占率有望進一步提升。未來,西歐電動化需求及俄羅斯市場或是出口主要增長點。東南亞市場
礦山設(shè)備需求依然穩(wěn)健
2023年東盟工程機械銷量約7.4萬臺,市場規(guī)模6.4億美元,占全球的4.9%。2023年中國對東盟出口工程機械整機+零部件部件71.6億美元。從需求端來看,23年印尼、泰國、越南的基建需求有所下降,但印尼對采礦設(shè)備的需求依然強勁。2024年,面對東南亞市場,礦山設(shè)備需求穩(wěn)健,國產(chǎn)制造商的核心應(yīng)在于提升市占率。并且在“一帶一路”倡議和RCEP協(xié)定等政策支持下,國內(nèi)廠商具備區(qū)位及關(guān)稅優(yōu)勢,未來國產(chǎn)廠商有望繼續(xù)提升東南亞市場份額。2023年中東和非洲工程機械市場規(guī)模111.1億美元,占全球的7.1%。受益于能源價格上漲及基建需求,世界銀行展望2024-2025年中東GDP增長約3.5%非洲大約1/5的基礎(chǔ)設(shè)施項目由中國提供融資,有1/3的基礎(chǔ)設(shè)施項目中國承建,發(fā)展空間可觀。同時,中東以及非洲工程市場整體格局均衡,部分區(qū)域市場國產(chǎn)品牌份額領(lǐng)先,2024年預(yù)將持向好態(tài)勢。總而言之,國產(chǎn)品牌的海外市場開拓已結(jié)束了高速增長期,進入了穩(wěn)步發(fā)展期。面對日益加劇的不穩(wěn)定性和挑戰(zhàn)性,中國企業(yè)仍需在供應(yīng)鏈、市場、運營管理等方面繼續(xù)深度布局。2024年我國工程機械出口海外市場空間仍巨大,短期增點或在于東南亞及一帶一路市占率提升;中期增點或在于西歐及俄羅斯市場;遠期增點或在于本地化建設(shè)提升北美市場份額。