Yellow Table2024全球工程機(jī)械主機(jī)制造商50強(qiáng)發(fā)布，行業(yè)格局有變，新上榜三家企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)

在中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)周期下滑的情況下，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的表現(xiàn)仍然可圈可點(diǎn)。

在2024Yellow Table全球工程機(jī)械50強(qiáng)榜單中，有三家新上榜企業(yè)，分別為臨工重機(jī)、同力重工、星邦智能，而他們均為中國(guó)企業(yè)。

在中國(guó)市場(chǎng)如此嚴(yán)峻的形勢(shì)下，鼎力排名上升，中聯(lián)重科、山推排名不變，其他企業(yè)雖有所下滑，但沒(méi)有一家企業(yè)跌出榜單，表明中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在國(guó)際化拓展已有所成效。

如上圖所示，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)周期下行，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)憑著全球化布局、技術(shù)水平和品牌影響力的不斷提高，海外銷(xiāo)量不斷攀升；而且，隨著海外市場(chǎng)的火熱以及卡特彼勒、小松等外資企業(yè)漲價(jià)，中國(guó)企業(yè)也隨之漲價(jià)賺取更多利潤(rùn)。對(duì)于很多企業(yè)來(lái)說(shuō)，海外收入不僅有效彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的下滑，還拉升了整體的業(yè)績(jī)。

幾家上升企業(yè)中，臨工重機(jī)主營(yíng)高空作業(yè)平臺(tái)和礦山機(jī)械；鼎力主營(yíng)高空作業(yè)平臺(tái)；同力重工主營(yíng)非公路寬體自卸車(chē)、礦用自卸車(chē)、井巷運(yùn)輸設(shè)備及非公路特種運(yùn)輸設(shè)備等四大業(yè)務(wù)板塊；星邦智能主營(yíng)高空作業(yè)平臺(tái)。可以看出，高空作業(yè)平臺(tái)和礦山機(jī)械的發(fā)展韌性十足，潛力巨大！

卡特彼勒保持著其榜首的位置，銷(xiāo)售額為410億美金，占50強(qiáng)份額的16.8%,進(jìn)一步加大了與排名第2的小松的距離。

小松仍然是千年老二的位置，銷(xiāo)售額占比略有下滑，占50強(qiáng)份額的10.4%。

前三甲的變化是美國(guó)公司約翰迪爾從第4位上升到第3位。自公司收購(gòu)維特根以來(lái)，名次在榜中持續(xù)攀升。

徐工下滑一位位列第4，三一下滑一位位列第6，沃爾沃建筑機(jī)械下滑一位位列第7。

利勃海爾上升兩位排名第5。

日立建機(jī)穩(wěn)居第8位。

杰西博和斗山山貓均上升一位分別排名第9、第10。

2023年，全球工程機(jī)械市場(chǎng)不斷調(diào)整。如上圖所示，除韓國(guó)外，其他國(guó)家工程機(jī)械企業(yè)銷(xiāo)售額占比均發(fā)生不同的變化。

得益于北美市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，全球工程機(jī)械50強(qiáng)企業(yè)中，北美制造商表現(xiàn)最佳，營(yíng)收占比從27.2%上升到29.9%；

歐洲從去年的27.5%上升至29%；

而榜中的亞洲企業(yè)的總體營(yíng)收最近幾年下滑明顯，從占據(jù)榜中營(yíng)收一半以上（50.2%）到2022年的44.8%，再到2023年的42.8%。中國(guó)市場(chǎng)如此嚴(yán)峻之下，中國(guó)上榜企業(yè)不減反增，貢獻(xiàn)比例微弱下降1%；而日本企業(yè)在榜單中的貢獻(xiàn)比例從20.9%略微下降到19.9%。去年，排在最后三位（48-50位）的主機(jī)廠(chǎng)商皆為日資企業(yè)——加藤、愛(ài)知和古河，跌出了榜單。

盡管近幾年全球銷(xiāo)量略有下降，但從過(guò)去十年的數(shù)據(jù)來(lái)看，全球前50強(qiáng)主機(jī)廠(chǎng)家營(yíng)收增長(zhǎng)相對(duì)強(qiáng)勁。

總體原因歸根于：其一，前50強(qiáng)的主機(jī)廠(chǎng)商市場(chǎng)份額占比越來(lái)越大，因此其銷(xiāo)售額并未下降。第二，如亞洲和高空作業(yè)機(jī)械的發(fā)展彌補(bǔ)了其它市場(chǎng)的下滑。

預(yù)計(jì)2024年工程機(jī)械銷(xiāo)售額將比2023年減少8%左右，但總體情況將高于100萬(wàn)臺(tái)大關(guān)，仍會(huì)占據(jù)歷史高位。其中，北美一直是一個(gè)強(qiáng)大的建筑市場(chǎng)，預(yù)計(jì)仍將如此。歐洲銷(xiāo)量今年會(huì)有小幅下滑，印度的大選將對(duì)銷(xiāo)量產(chǎn)生負(fù)面影響。中國(guó)也將有小幅下降，市場(chǎng)將觸底。